Depuis plus de 45 ans, nous prenons soin de nos relations pour qu’elles soient solides et durables

Notre philosophie

À titre de professionnels du secteur financier, il est important pour nous de travailler dans le respect, l’éthique et la transparence. Accompagner les entrepreneurs et leurs familles dans la gestion de leurs finances, avec le souci de préserver l’unité familiale est notre principale source de motivation. Notre vision est de prioriser l’humain à la source du capital.

Notre mission

Aligner vos structures juridiques, financières et vos stratégies fiscales afin d’optimiser la croissance et le transfert de patrimoine, et léguer un héritage dont vous pourrez être fier.

Notre promesse

Motivés par des valeurs de transparence, d’indépendance et de performance, nous accordons une grande importance à vos besoins ainsi qu’à votre histoire. Ces éléments guideront le plan de recommandations uniques que nous allons partager avec vous, afin de nous aligner avec vos priorités. Nous promettons à nos clients une écoute active, un suivi serré de chacun de nos dossiers ainsi qu’une rigueur au travail. Pour notre équipe, la satisfaction du client passe par un encadrement personnalisé, le sentiment d’être compris et le développement de stratégies intelligentes qui leurs ressemblent.